【财新网】“我和总统先生是中美关系的掌舵者，对人民、对世界、对历史都担负着沉甸甸的责任。” 旧金山当地时间11月15日11点，国家主席习近平坐着红旗轿车，驶至距离市区以南40多公里的斐洛里庄园，车停到主楼的大门口处，车门前连着红毯，美国总统拜登站在红毯的尽头进行迎接。 在中美双方各自11人参加的这场会议上，习近平说出了上面的那番话。 这是中美元首在巴厘岛之后一年再度面对面谈话。但如果你还记得，在巴厘岛的元首会晤结束后，双方发出来的通稿洋溢着和谐氛围。当时拜登表示，美国尊重中国的体制，不寻求改变中国体制，不寻求“新冷战”，不寻求通过强化盟友关系反对中国，不支持“台湾独立”，也不支持“两个中国”“一中一台”，无意同中国发生冲突。美方也无意寻求同中国“脱钩”，无意阻挠中国经济发展，无意围堵中国。 但之后一年中所发生的事，又让人觉得对立状态并没有丝毫减弱。 所以，在世界陷入泥沼更深处的今天，中美两国元首的再度会面又说了什么，以及之后又将会怎么做。依旧是所有人目光的焦点。 “我认为，您和我之间最重要的是能够清楚地了解彼此，两国的领导者之间不应有错误认知或者沟通不畅。我们必须确保两国的竞争不会演变成冲突”，拜登说。 大家好，这里是《周五晚7点》，在大事件中看见大趋势。我是杨律。 在这次的中美元首会晤中，习近平提出要共同努力浇筑中美关系的五根支柱，分别是：一、共同树立正确认知；二、共同有效管控分歧；三、共同推进互利合作；四、共同承担大国责任；五、共同促进人文交流。 习近平还说，中美不打交道是不行的，想改变对方是不切实际的，冲突对抗的后果是谁都不能承受的。此外，习近平也重申了在台湾问题上的原则立场，以及对美国取消单边制裁的希望。 拜登那边，则也重申了巴厘岛会晤时作出的五点承诺。 最终，根据中方发布的消息显示，两国元首同意推动和加强中美各领域对话合作，包括：建立人工智能政府间对话；成立中美禁毒合作工作组，开展禁毒合作；在平等和尊重基础上恢复两军高层沟通、中美国防部工作会晤、中美海上军事安全磋商机制会议，开展中美两军战区领导通话；同意明年早些时候进一步大幅增加航班；扩大教育、留学生、青年、文化、体育和工商界交流等等。 在与拜登交谈完后的第二天，习近平也在APEC工商领导人峰会上作了题为《同心协力 共迎挑战 谱写亚太合作新篇章》的书面演讲，里面提到：无论国际形势如何变化，中国打造市场化法治化国际化营商环境的决心不会变。 拜登在另一场的演讲中则回顾了前一天与习近平的会晤，他说与习近平主席讨论了“负责任地管理美中竞争”的问题。而且这也符合世界对美中两国的期待。 最终，人们之前翘首以盼的中美会晤，看上去的确带着两国关系有所缓和。财新也在峰会期间在旧金山举办了APEC财新圆桌，对于两国元首的这次会面，财新传媒社长胡舒立在致辞中形容闪耀着和解与合作的信号，她评价说，“如同定下了一个锚，使全球最重要的双边关系，免于被突如其来的冲击干扰或偏离正确的轨道”。 回到国内的经济情况。 房地产市场不出意外的，并没有迎来自己“银十”。我们在上周的节目中已经说过，放松政策的效用已经出现了快速消退的迹象。 根据国家统计局这周三发布的数据中，10月的全国商品房销售规模继续下降，已经回到密集推出政策之前的水平。而整个1至10月的商品房销售面积为9.26亿平方米，同比下降7.8%，其中住宅销售面积下降6.8%。 同比下降7.8%——这个下降幅度对比的还是2022年已经整体萎缩的市场，2022年是全国房地产销售规模历史上最大的跌幅，销售面积从18亿平方米跌到了13亿平方米。根据现在的情况来看，23年有很大可能会降到12亿。 需求端的房子卖不动，供应端同样在进一步萎缩。全国房地产开发投资额为9.59万亿元，同比下降9.3%，降幅环比扩大0.2个百分点。国家统计局新闻发言人、总经济师刘爱华在国新办的发布会上表示，“从这些数据来看，目前房地产市场仍处于转型期的调整中”。 再来看看价格，从统计局的70城数据来看，新建商品住宅一线城市销售价格环比下跌0.3%，二三线分别下跌0.2%和0.5%。二手住宅方面，一线城市的环比价格从9月时的上涨0.2%转成了下跌0.8%。整体的跌幅达到了近九年来的最高。同样达到九年来峰值的还有二手房价格下跌的城市数量，只有杭州和三亚两个地方出现了环比上涨，西安价格持平，剩下67个城市全部都在下跌。 而且买卖市场的低迷，也进一步影响到了租赁市场。从9月开始，房租环比就开始由涨转跌。贝壳研究院表示，今年房地产市场较为低迷，交易周期拉长，部分房主选择阶段性“转售为租”。 再往楼市的上游看去，便是对地方财政的深深影响。前三季度的全国国有土地使用权出让收入在低基数的情况下，又同比下滑了19.8%。也因此最近很多地方也宣布取消土地拍卖的现价，重回“价高者得”。目前已经取消土地限价的城市有17个，还没有取消土地限价的城市只有北京、上海、广州、深圳和宁波了。 这周三也迎来了成都放开限价后的第一场土拍，七宗地块里有三宗实现了溢价成交，最高溢价30%。如果回顾这段时间放开限价后的土拍趋势，像济南有一块恒大城，竞价达到了241轮，最终成交溢价率高达53%，但是十宗地块里有七宗却是底价成交。而重庆在10月底出让的两宗地块都是底价成交，厦门在11月初出让的地块，溢价率只有2.11%。 国盛证券11月5日的研报里面判断，在取消土地限价的现状下，未来只有核心城市的核心区域有可能拍出高溢价地块。 这周中还出炉了很多其他数据，其中财政收入同比由降转升。根据财政部在周三时公布的数据，10月份，全国一般公共预算收入，即狭义口径的财政收入同比增长2.6%，扭转了此前连续两个月的同比下降趋势。但这主要也是因为低基数的原因，2022年9月的非税收入是3992亿元，到了10月直接滑落到了19.5%。这一变化也导致了23年10月的非税收入，从上个月的同比下降7.4%，转为了增长0.6%。 除此之外，财政收入中的企业所得税、进口增值税、车辆置购税等等都维持了正增长，个人所得税、消费税，还有土地和房地产税的相关税收则都在下降。 前面我们说了房地产投资数据降幅的继续扩大，而环顾整个1—10月的全国固定资产投资，累计同比增长了2.9%，低于前三季度0.2个百分点，虽然是增长的，但是这个数字创了2021年以来的新低。除了房地产继续拖累整体之外，基建投资也略微放缓了0.3个百分点到5.9%，而制造业投资则持平在6.2%。 虽然投资端比较疲弱，但是10月份的社会消费品零售总额同比增长达到了7.6%，高于前值5.5%，也高于市场预期的7.3%，但这里面同样有低基数的原因在里面。比如2022年的10月餐饮同比收入下降了8.1%，所以今年10月份餐饮数据也交出了17.1%这样的高同比涨幅。 粤开证券首席经济学家罗志恒在财新发表的文章《如何理解10月经济数据的两大分化》中写到，但是如果抛开上述数据上的扰动，10月经济仍在持续恢复，呈现出显著的结构性恢复特征。 再来看看商业科技的动态。 11月12日零点，今年的“双十一”正式收官了，整体的市场数据反馈不佳，全网销售总额为2776亿元，同比下降了将近10%，产生的包裹数量也同比下滑超过16%。在电商平台中，天猫、京东和拼多多的销售额占比分别约为60%、27%和7%。 根据咨询公司贝恩发布的“双十一”研究报告，消费者变得越来越谨慎和理性了，在这样的趋势下，今年各大电商平台都推出了低价策略，整体优惠力度比去年更大，他们的“战报”上也都体现了“低价”带来的效果。 根据天猫公布的数据，今年“双十一”，有超过400个品牌成交额破亿，3.8万个品牌的成交额同比增长超过一倍；而京东方面表示，今年他们有超过60个品牌销售额破亿，近2万个品牌的成交额同比增长超过了3倍。 此外，从商品品类上看，3C和家电依然是京东的主力军，而天猫以美妆品牌为主力，其中国货品类的增长较为迅速。 直播电商这边，商品交易总额超过了2150亿元，抖音和快手排在前两位。今年抖音的定金预售支付额是去年同期的1.6倍；而快手上，消费电子家居行业的交易额和去年同期相比，增长超过了6倍。 另外，由于许多电商平台在今年加大了直播投入力度，直播电商之间的竞争更激烈了。比如小红书今年开播的商家数量是去年同期的8倍；而京东在“采销喊话李佳琦”事件后，顺势推出了各个品类的采销直播，累计观看人数也突破了3.8亿。 在今年“双十一”之后的第二天，还发生了一起事故。11月12日，阿里云突然出现大规模故障，导致淘宝、钉钉、闲鱼等阿里系的产品同时无法使用，直到3个小时后才全部恢复。财新的分析认为，这次事故暴露出了阿里系应用过度依赖一家云厂商的问题。 另外，阿里最近在战略上做了调整。 根据他们第三季度财报，由于美国近期扩大了对先进计算芯片出口的限制，给云智能集团的前景带来了不确定性，因此决定不再推进云智能集团的完全分拆。同时，阿里将坚决加大对核心业务阿里云的持续战略投入，专注于“AI+云计算”发展战略。 同样暂缓推进的还有盒马的上市计划，公司表示正在评估市场状况和其他因素。 另外，阿里的第三季度营收、利润都小幅超过了预期。其中营收2247.9亿元，同比上涨8.5%；净利润超过400亿元，同比增长19%。不过，淘宝和天猫的线上实物商品交易总额出现了下滑，集团的整体增速放缓。阿里的裁员也仍在持续，今年以来一共减少了14700多人。 在财报发布的前一天，美国证交会披露了一则大消息：马云家族信托计划减持1000万股阿里股票，套现金额超过8.7亿美元。阿里巴巴自美股上市以来，马云的持股比例逐年下滑到5%以下，截至2021年底，马云仅持股4.5%。 受到以上多重消息的影响，11月16日，阿里美股盘前大跌，跌幅超过9%，港股跌了6%。 再来看看其他大厂的情况。 京东第三季度增速放缓，只有不到2%，主要原因是占总收入近8成的商品收入同比下降了0.9%，其中京东的主力品类电子产品和家用电器的商品收入和去年持平，而日用百货商品继续下滑。相比之下，京东服务的收入超过520亿元，占总收入的比例首次超过了2成。 此外，京东还在发布财报的当天宣布，许冉将会兼任京东零售的CEO，原CEO辛利军将另有任用。京东零售是京东集团的核心业务，营收占集团总收入的将近九成，而它第三季度的增速出现大幅下滑，仅有0.06%。许冉表示，在他接任后，京东零售在整体战略方向上不会有太大的变化。 腾讯第三季度总收入超过1500亿，但是净利润同比下滑了9%。微信方面，月活跃用户超过了13.3亿人；视频号的播放量同比增长超过5成，以原创内容居多；小程序的交易额也达到了1.5万亿元。腾讯方面表示，微信的商业化将成为腾讯的利润增量，因为微信在商业化之前就已经产生了固定的成本，一旦视频号用户达到一定规模，公司就可以简化运营成本。另外，腾讯的网络广告业务同比增长超过了2成，其中，本地业务和快消品行业的增长最为显著。 Boss直聘的三季度营收达到16亿元，同比增长超过三成，净利润同比增长超过了一倍。Boss直聘还宣布，将进行上市后的首次派息，总计约8000万美元，这笔资金来自公司盈余。另外，Boss直聘三季度的平均月活跃用户数超过了4400万，同比上涨了超过7%。根据他们的统计数据，蓝领职位的数量在第三季度增长最快，尤其是供应链和物流等职位；白领行业中，新能源和汽车领域的需求增长比较快。 备受关注的小米汽车露出了真容。11月15日，两款“小米牌”纯电动车型出现在了工信部的新车备案中，意味着小米汽车获得了上市销售的资质。在性能方面，小米的这两款汽车分别搭载了比亚迪的磷酸铁锂电池和宁德时代的三元锂电池。有业内人士透露，小米汽车团队目前有两三千人，这次公布的两款车型定位高端市场，预计将于明年上半年上市。 11月13日，英伟达发布了新款用于训练AI大模型的芯片H200，这款芯片是英伟达当前的主力芯片产品H100的升级版，在带宽和内存上有明显提升，并且推理能力达到了H100的2倍。这款芯片预计将在明年第二季度上市。 另外，11月16日，微软也发布了两款自研芯片，一款是AI加速器芯片，另一款是基于Arm架构的云原生芯片，它们都可以加速AI的工作负载，有利于大模型的训练和推理。 好了，这就是本周的《周五晚7点》。 以上绝大多数新闻内容、数据和评论。你都可以在财新网的文章里找到，正文下方，也可以找到相关内容的链接。如果你对节目有什么建议，对内容有任何想法，也可以在评论区留言。今天的节目，到这里就结束了。希望你在听完后，能够从迷雾当中，捋出一点属于自己的头绪，然后先过个轻松的周末再说。 保持乐观，咱们下周再见。■ 相关新闻： 习近平同拜登会晤 提出共同努力浇筑中美关系的五根支柱 王毅：中美元首会晤形成了面向未来的“旧金山愿景” 习近平语拜登：中美两大国不打交道不行，想改变对方是不切实际的 APEC峰会热议可持续发展议题 中美声明为气候合作注入新动能 英国前首相卡梅伦意外“回炉”政坛 隐退七年后出任外交大臣 10月财政收入同比由降转升 土地出让收入降幅扩大 10月社会消费品零售总额同比增长7.6% 高于预期 1—10月固定资产投资累计同比增速降至2.9% 低于预期 10月工业增加值同比增速微升至4.6% 符合市场预期 10月城镇调查失业率持平于5.0% 大城市就业情况继续改善 如何看待10月经济数据 如何理解10月经济数据的两大分化 汪涛：10月经济增长动能表现不一，如何解读 央行：支持金融科技力量进入评级市场 鼓励存量机构整合 对冲政府发债、税期高峰等需求 央行超额续作14500亿元MLF 10月新增社融1.85万亿元高于预期 主要靠政府发债支撑 美国10月CPI增幅低于预期 美股大幅高开 穆迪威胁调降美债评级，影响几何 中金、银河要合并？两公司同步否认 吴波搭档陈亮 中金公司新高管落地 银河证券原一把手陈共炎接受审查调查，曾任职证监会17年 前十月房地产开发、销售持续双降 统计局称市场仍处转型调整期 陆家嘴诉苏钢等索赔百亿 苏钢称已如实披露“毒地”情况 取消限价后成都首场土拍最高溢价30% 热点城市难回“地王频现”时代 广州公积金贷款“认房不认贷” 最低首付比降至两成 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