Ein CRM-Wechsel ist mehr als ein technisches Projekt – er ist eine unternehmerische Entscheidung, die alle betrifft, die täglich mit dem System arbeiten. In dieser Folge spricht Julia Drothen, Solution Engineer bei Salesforce, mit Fabian Peters von Conet über die wichtigsten Erfolgsfaktoren bei einer CRM-Migration.
Egal ob ihr kurz vor einem CRM-Wechsel steht oder euch einfach schon mal vorbereiten wollt: Diese Folge gibt euch einen praxisnahen Überblick, worauf es wirklich ankommt.
In dieser Folge lernt ihr:
✅ Warum Nutzer wichtiger sind als Systeme
✅ Warum “alles mitnehmen” keine gute Strategie ist
✅ Wie KI beim Umzug hilft
✅ Was Change Management in der Praxis bedeutet
Ihr könnt diese Folge auch hier auf YouTube ansehen: https://youtu.be/HU5owOhUrIY
Kapitel
00:00 - 02:14 Intro
02:15 -04:40 Warum CRM-Wechsel?
04:41 -09:43 Nutzer identifizieren
09:44 -11:47 strategische Datenmigration
11:48-13:19 KI beim CRM-Umzug
13:19-14:17 Optimale Vorbereitung
14:18-20:06 Change Management Part 1
20:07-22:18 Salesforce out of the box
22:19-23:49 Change Management Part 2
23:50-25:46 Was heißt das jetzt genau?
Mehr zu Salesforce:
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