Hjerterne hamrer, da Carl og Christoffer lander i Tasiilaq heliport. For Carl handler det om gensynsglæde og moderkærlighed, men for Christoffer er følelserne mere blandede. Er hans barndomsby virkelig så rædselsfuld, som han har set i fjernsynet? Kan byen huske ham efter 14 års fravær? Og hvordan skal det gå, når drengene tropper op på det lokale diskotek med en mikrofon?
