En unos remotos montes gallegos, ocurren matanzas de lo más bestia. Tardan muchos años en averiguar quién es el asesino, pero, al fin, descubren que es un paisano llamado Manuel Blanco Romasanta. Por su forma de matar, no parece un vulgar asesino. Eso mismo confirma él. Dice que sufre de una posesión, de una trasmutación incontrolada, que lo convierte en lobo y lo embriaga de unos deseos locos de matar.
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