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Per anni le obbligazioni sono state la parte più noiosa e meno interessante del portafoglio. Oggi, però, qualcosa è cambiato.
I rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza sono tornati a livelli che non vedevamo da anni. E dietro questo movimento c’è molto più di una semplice questione di tassi: debiti pubblici sempre più elevati, una nuova competizione per il capitale alimentata dall’AI e un mercato che sembra sempre meno disposto ad accettare che siano i governi a decidere quanto deve costare il loro debito.
Ma cosa significa tutto questo per noi investitori?
In questo episodio vediamo cosa sta succedendo nel mercato dei bond, perché i rendimenti stanno salendo e perché, paradossalmente, quello che per i governi è un enorme problema potrebbe diventare un’opportunità per chi investe.
E soprattutto: perché oggi le obbligazioni potrebbero avere due modi diversi di pagarci.
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(00:00) La rivolta nel mercato delle obbligazioni
(04:32) I 3 fattori che compongono il rendimento di un bond
(09:02) Perché i rendimenti dei titoli di Stato stanno salendo?
(11:28) Il ruolo dei Bond Vigilantes e il Debasement Trade
(14:23) Perché il rialzo dei tassi è una minaccia per l'Italia
(16:51) Azioni vs Obbligazioni: cosa dice davvero il Fed Model
(20:10) La convessità: come usare i bond a proprio favore
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