SEP77：《不具名消息》記憶體產業是結束水逆還是英雄回歸？舊貨又成好生意的大勝利

掌握前瞻趨勢與科技脈動，立即訂閱 IC之音電子報：https://pse.is/8wpwwx一向最受景氣循環擺布的記憶體產業，近一年上演華麗大翻身。AI帶動伺服器需求暴增，不可或缺的記憶體從HBM一路紅到DDR5，甚至連DDR4、DDR3等成熟產品，也因產能縮減而身價翻漲，形成「舊貨比新品搶手」的市場奇觀。 業內人士一面看好市場循環被AI改寫，一面在供不應求的人情中力求生存，第一線實況究竟有多緊繃？三大廠如何分配產能？長鑫科技IPO是否改變市場版圖？決定這波榮景能走多遠的關鍵指標又是什麼？快拉板凳收聽記憶體產業轟轟烈烈的翻身之戰！ 🍫記憶體缺料何時了？今年確定無解🍫2027年可能改善也可能更嚴重🍫AI成長指標：CSP廠資本支出再加碼🍫營收+346%毛利率上看85%還有天理嗎🍫飆上天際就是成長要趨緩了？🍫第3季報價漲幅趨緩，不影響供不應求🍫同業早回頭，SK海力士自嘲太老實🍫舊貨比新品更有競爭力的道理🍫1GB可能漲到4~5美元的HBM4🍫漲得夠多，大家就回頭做HBM🍫再導致DDR缺料，消費電子倒楣🍫CSP增加的資本支出都在買記憶體通膨🍫長鑫成為中國全村的希望🍫看不見的手要求調控價格🍫感恩AI，記憶體告別景氣循環🍫缺料無絕期，盯緊最重要的4字指標 主持人：李立達受訪來賓：DIGITIMES採訪部資深記者 韓青秀------------------------------------------製作 | DIGITIMES 編輯 鄭淳予剪輯 | 樂珮 科技產業瞬息萬變，訊息有真有假、有輕有重， 我們如何在最短的時間內，掌握最重要的資訊？DIGITIMES 與商周攜手推出聯合方案，帶你看懂商業，也看透科技，雙重專業視角幫助你全方位掌握產業趨勢。了解「DIGITIMES 與商周聯購方案」：https://dgt.ms/app_subscribe🎧收聽《科技聽IC》：https://tinyurl.com/2ae3z4cv更多科技趨勢▶https://pse.is/4drbp9留言心得回饋▶https://pse.is/4ee2ft異業合作洽詢▶service@ic975.com