Cet épisode a été réalisé en partenariat avec Lucya. Merci à eux pour le soutien de mon travail.
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L'assurance vie, tout le monde en a une.
Mais très peu de gens savent vraiment quoi mettre dedans en fonction de ce qu'ils veulent en faire.
Dans cet épisode, je te montre quatre allocations concrètes, chacune construite autour d'un objectif précis : préparer un projet, valoriser son capital, générer une rente ou préparer sa transmission.
Avec à chaque fois les actifs, les proportions et la logique derrière.
👉 Rappel des avantages et inconvénients de l'assurance vie : fiscalité, enveloppe multi-supports, succession
👉 Allocation 1 : Projet court ou moyen terme
👉 Allocation 2 : Valorisation et diversification du capital
👉 Allocation 3 : Stratégie de rente
👉 Allocation 4 : Transmission du patrimoine
👉 Les critères concrets pour bien choisir son assurance vie : frais, profondeur d'offre, qualité du fonds euros
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Les infos du podcast INVESTIR SIMPLE sont pédagogiques, sans valeur de conseil personnalisé ni incitation à acheter ou vendre un produit financier ou assurantiel. Les investissements évoqués comportent des risques, dont celui de perte. Les performances passées ne garantissent pas les futures. Ce contenu est indépendant de l’activité de conseil de 3PE Conseil, bien que des partenariats commerciaux puissent exister avec certains fournisseurs cités
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