Nvidia vuelve a presentar cifras extraordinarias, pero sus mejores clientes invierten fortunas para depender algo menos de ella. Salesforce y CrowdStrike retrasan el «SaaSpocalypse», Alibaba recurre al mercado para financiar su infraestructura y la memoria china añade competencia a una cadena que parecía tener demanda infinita.
Esta semana recorremos también la nueva oleada de salidas a bolsa, la peculiar constitución de Anthropic, la expectación por GTA VI, las fortunas opuestas de Abercrombie y Dick's, el acuerdo de Meta y el efecto de los flujos apalancado sobre SK Hynix. Terminamos con Warsh, Bessent y la incómoda reaparición del coste de capital.
La pregunta ya no es solamente si la inteligencia artificial transformará la economía. Es quién capturará el valor, quién financiará el capital necesario y cuánto de ese futuro estamos comprando ya en la cotización.
00:00 Presentación y advertencia
00:56 La semana en que cenar con Jensen Huang parecía un factor
03:16 Nvidia y los clientes que quieren depender menos de ella
06:45 El «SaaSpocalypse» se retrasa
10:42 China quiere fabricar toda la fiesta
13:31 La gran procesión de OPV
17:52 GTA VI, retail y el consumidor que sigue sacando la Visa
22:35 SK Hynix, ETFs apalancados y flujos que parecen fundamentales
26:25 Warsh y la reaparición del coste de capital
29:11 Acertar la revolución no garantiza acertar la acción
Semana 35 de 2026. Contenido divulgativo y de entretenimiento; no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.
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