Timo Räisänen är fylld av mörka tankar, men lycklig ändå. Om hur det kan komma sig berättar han i ett samtal som förflyttar sig mellan nattklubbs- och biblioteksmiljö i Göteborg. Efter en stund spekulerar vi också fritt i andra artisters arvoden och lyssnar på några av de finaste låtarna Timo vet.