Färden till Tsath går igenom K'n- yans landskap. Zamacona får berättat för sig och ser delar av ett samhälle som förefaller sjunkit ned till ens viss dekadens. Diverse slavklasser av människor blandade med djur och reanimerande teknik, sköter inte bara det dagliga arbetet, utan fungerar också som ett slags köttkreatur. De olika gudomarna beskrivs och templen för Yig, Tulu, Nug, Yeb, Den-som-Ej-Ska-Namnges och Shub-Niggurath besöks. Shub-Niggurath, som har tagits platsen för Tsathoggua, en nu förbjuden guddom som en gång härskade i den röda världen Yoth, som under K'n- yan. Zamacona lär sig, att folket i K'n- yan en gång ska ha förts till jorden från stjärnorna, kanske av den store Tulu, att man utforskade den redan då övergivna världen Yoth, och lärde sig där om den ännu djupare svarta världen N’kai. I Tsath skådar han fantastiska ting, ser och lär sig om de hemskheter K'n- yan gör för att befria sig från sin leda i Amfiteatrarna med dess arenor och orgastiska skådespel. Som lovat blir han väl mottagen, tilldelad ett hushåll med lyx och flärd värdigt en framstående man men påminns återigen om att han aldrig kan tillåtas att lämna K'n- yan.
Följande är vår Hidalgos sammanställning över den tid han spenderade som gäst i den blått upplysta underjordiska världen K'n- yan.
Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Fredrik Johansson. Innehållet i podden är skapat av Fredrik Johansson och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.
