On this installment of RIA Stories, Jason Gordo comes on the show to discuss Modern Wealth. These are long form interviews designed to take the viewer down the path of a 1st Due Diligence meeting with the firm. Jay Coulter covers the Seven Core Domains of an initial meeting.

Learn more about Modern Wealth: https://www.modwm.com

Download the RIA Due Diligence Guide from Resilient Advisor: https://www.resilientadvisor.com/riastories

Rss Apple Podcaster
Podden och tillhörande omslagsbild på den här sidan tillhör Jay Coulter. Innehållet i podden är skapat av Jay Coulter och inte av, eller tillsammans med, Poddtoppen.